日々の出来事やセミナー情報等を発信しています。
2025.03.16
セミナー
【ヒルズ大阪】3月16日、セミナーを開催しました。
本日のヒルズ大阪開催のセミナーでは、「アットセミナーのお申込みページ」において会場のご案内 […]
2025.02.09
セミナー
【ヒルズ大阪】2月9日、セミナーを開催しました。
2月に入ってから極寒の日々だったせいか、お申込み数の6割ほどのご参加でした。それでも熱心に […]
2025.01.26
セミナー
【ヒルズ大阪】1月26日、セミナーを開催しました。
今回は、一年ぶりとなった午前開催でした。寒い朝に起き上がりご参加下さいまして、誠にありがと […]
2025.01.13
セミナー
【ヒルズ大阪】1月13日、2025年最初のセミナーを開催しました。
2025年最初のセミナーは、アシスタントが流行り病にかかってしまい、急遽、受付~司会~本番 […]
当社の主なサービスをご紹介します。
各種セミナー
2016年より阪神間で、大手企業様や病院様の従業員様向けライフプランセミナー、「イマドキの貯蓄術」「NISA・iDeCoの活用術」など資産形成のためのマネーセミナー、「イマドキの相続対策術」など相続セミナーを中心に、すごくわかりやすいと感じていただけるセミナーを定期的に開催しております。
資産運用
お客様それぞれのライフプランに合わせた資産運用を一緒に考え、安定した資産形成のお手伝いをしております。インターネットや動画サイトの情報だけを頼りに始めても不安は残ります。投資は長く続けてこそできる人生の財産です。当社では「安心して取り組める資産運用」をご提案しております。
相続のご相談
人が亡くなると必ず相続という「権利」が発生します。長年培ってこられた財産を減らさずに相続するにはどうすれば良いか、誰に何をどうのこすのか、「争族」にならない相続をするための対策のご相談を受け付けております。また、当社は相続を専門とする司法書士、税理士、土地家屋調査士とつながりがあり、必要なときにご紹介もしております。
ご相談から実際のサポート開始までの
一連の流れです。
ご参考までに一度ご確認くださいませ。
【ご相談】
お客様の心にあるお金に関する不安や疑問をおきかせください。
【現状把握】
FPシートをもとにお客様の現状と将来への希望を伺います。
【分析・診断】
FPシートをもとにライフイベント表を作成します。
【問題点】
ライフイベント表がお客様の将来への希望どおりかどうか一緒に確認します。
【解決案】
出てきた問題点を整理し、ライフプランに合わせた解決策をご提示します。
【設計・実行】
どの金融機関にも属さないプロが問題解決に適切なポートフォリオを設計し、必要なところはお客様にあった商品を提案します。